経過報告10

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2023年11月16日~12月1日

前回の経過報告から半月が経過しましたので、半月前の評価額と比較していきましょう。

つみたてNISA編

2023年11月15日

2023年12月1日

この期間内にそれぞれの投資信託の積立購入はされていません。なので、時価評価額、評価損益(率)のどちらで比較してもらってもかまいません。新興国株式は約500円の上昇、S&P500も約500円の上昇、オールカントリーは約4,100円の上昇となりました。

どの投資信託も前回の経過報告から微増となりました。あと少しで私が投資をはじめて1年となります。途中急落や急上昇等はあったものの比較的順調に推移しているのではないかと思います。もちろん今のところではありますが、この先暴落等の可能性はあります。未来のことは誰にもわかりません。

特定口座編

2023年11月15日

2023年12月1日

続いて特定口座の項目になります(こちらもこの期間内に積立購入がされていません)。特定口座のオールカントリーもつみたてNISA同様に時価評価額が約4,600円の上昇となっていますね。

NISA口座の評価損益と特定口座の評価損益を合わせた評価額合計では約10,000円の上昇と、順調な値動きだと思いました。このような順調な状態がいつまでも続くとは思えないのでいつかは急落等世界の情勢が大きく変わる時がくると思います。

そんな時でも動揺することなく着実な積立投資を行っていこうと改めて思いました。

ETF編

2023年11月15日

2023年12月1日

続いてインドETFです。この間の追加購入はありません。こちらのほうは126円のプラスということになります。ごくわずかではありますが、プラスを伸ばすことができました。こちらの方はあまり損益を気にしていないのでこのまま経過観察といったところですかね。大幅に値上がりすれば売却も検討していますが、しばらくはこのままということになりそうです。

まとめ

今回は、前回の経過報告に続きすべての口座において評価額が上昇しました。現在まで比較的順調な投資ができたと私は思っています。たまたま今年が投資するのに向いていた年だったのかもしれませんが、投資初心者でも利益を出せるということがわかりました。

やはり、私が行っているインデックス投資は初心者でも成功させることができる点が魅力的だなとも思いました。成功のコツはインデックス投資で長期的に積み立てて運用することが大切だと実感しました。

今後も私の投資スタイルは変えずに堅実な積立投資を行っていきたいと考えています。インデックス投資で資産がどのように推移していくのかをこのブログで紹介していきたいと思います。素人投資家のリアルを引き続きご覧ください。投資の参考にしてもらえると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。

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